Ali'nin okuduğu okulda harika bir sihirbazlık gösterisi düzenlenmiştir. Ali ve arkadaşları illüzyonist Mutlu'ya hayran kalmışlardır. Gösterinin büyülü dünyasını çözmenin yollarını arayan Ali, Mutlu'nun başka şehirde yaşayan bir akrabası olduğunu öğrenince sevinçten havalara uçar. İçinde merak duygusu barındıran; görünenin arkasını da anlamak isteyen, herkesin severek okuyacağı bu sıcacık hikâyeye çocuklar bayılacak.