Cennetle cehennem arasındaki Araf, insanların zamana tapındığı bir kasabada, akıl sır ermez bir güzellikle vücut buldu. Yasak toprakların sınırlarında kurulan bu kasabada doğan Araf, dört mevsim sonra bir genç kızın suretine büründü. Öyle hızlı büyümüştü ki suretinin yansıttığı ruhsal olgunluğa erişemedi. Öyle ki gözlerini kendinden alamayan insanları saf bakışlarıyla izlerdi. Oysa sahip olduğu güzelliğe hayran olan yalnızca faniler değildi. Bir çingenenin kehanetiyle adına kavuşan bu genç kıza, insan aklının alamayacağı bir damat talipti...Araf'ın, şeytani bir varlığın vahşi tutkularıyla olan mücadelesine tanık olurken, bu fantastik dünyanın derinliklerinde kaybolacaksınız.