Britanya'da Hristiyanlık diderek yayılmakta, Avalon adasını dünyadan ayıran sis perdesi ise kalınlaşmaktadır. Morgaine'in Avolon'u terk edip, rahibelik görevlerini bırakmasının üzerinden uzun yıllar geçmiştir. Viviane'in planlarının inceliğini anlayan Morgaine artık hayli pişmandır. Şimdi geriye dönüp, her şeye en başından başlaması gerekmektedir.