Bay Shaw yaz tatilinde Caroline ile tanıştığında hayatı alt üst olur, Caroline’ın gözleri insanı adeta içine hapsetmektedir. Kırmızı turba bayılan Caroline aslında bir eşektir. Bay Shaw tatil sonunda Caroline’ı beraberinde şehre götürür. Birlikte satranç oynar ve işe giderler. Bay Shaw kaybettiğini sandığı yaşama sevincini yeniden bulur. Peki ama bu huzurlu yaşam ne kadar sürebilir?