Sıradan bir tren yolculuğuna çıktığını sanan Yusuf, İpek Öğretmen'in verdiği yazma ödeviyle bambaşka bir serüvenin içine girer. Tren hareket ettikçe yalnızca yollar değil, Yusuf'un bakışı da değişmeye başlar.
Her kompartımanda karşısına çıkan olaylar, ona insanların ve hayvanların hayatına başka yerden bakmayı öğretir. Gerçekle rüyanın iç içe geçtiği bu yolculukta Yusuf, Kübey ile birlikte hem şaşırtıcı hem de düşündürücü yaşantılara tanıklık eder.
Peki bu gizemli vagonda olup bitenlerin ardındaki sır nedir?
Yusuf, yolculuk bitmeden gördüklerinin anlamını çözebilecek midir?