İnugami'nin elçileri dünyaya iniyor.
Şehrin dört bir yanında vahşi köpeklerin dehşet saçtığına dair söylentiler yayılmaktadır.
Yeni nakil öğrenci Fumiki Shimazaki, okul çıkışında kendisiyle arkadaş olmakta ısrar eden Misaki Harada ile birlikte tesadüfen bir kan izine rastlar. İzleri takip eden ikili, yerde ağır yaralı yatan bir köpekle karşılaşır.
Ancak Fumiki köpeğe yaklaştığı anda, zihninde daha önce hiç görmediği tuhaf görüntüler belirmeye başlar. Ve tam o anda, arkalarında çarpık bedenli korkunç bir "Köpek Canavarı" belirir.

BU KARŞILAŞMA, FUMİKİ'Yİ İNSAN DÜNYASININ ÖTESİNDE GİZLENEN KARANLIK BİR KADERİN TAM ORTASINA SÜRÜKLEYECEKTİR.