Giresun Kalesi'nin semalarında görülen iki ateş topu süzülerek yere iner. İçinden çıkan iki kanatlı cüce, Nehir ile Emir'in kaskatı kesilmelerine neden olur.

Ardından ay denize çakılır, gökteki yıldızlarla birlikte şehrin bütün ışıkları söner ve evren zifiri karanlığa gömülür. Birkaç dakika sonra ortalık yeniden aydınlanır. Birden kendilerini iki bin iki yüz yıl önceki zaman diliminde bulurlar. Kralın kızı Elena ile Çoban Erik'in amansız aşklarıyla karşı karşıya kalırlar. Güzeller güzeli Elena, hapsedildiği manastırın kulesinden ağacın dalına asılmak üzere olan sevgilisini izlemektedir.

XZ havalanarak Çoban Erik'i ipten alır, arkasından Prenses Elena'yı manastırdan kurtarır. XA ise yanı başındaki Nehir ile Emir'i sırtlanarak havalanır. Gökyüzünde ateş toplarını gören halk şaşkınlık içindedir. Sevinç çığlıkları içinde alkışlarla onları uğurlarlar. Bunu duyan Kral çılgına döner!