Cadılar Kraliçesi Rosalinda Yeşilbörülce, biricik kedisi Papyon'dan ayrı düştüğünden beri etkili büyüler yapamamaktadır. Bu durum, onun Cadılar Ülkesi'ndeki saygınlığını tehlikeye atar. Dünyada bulunan kedisinin peşine düşüp, onu Cadılar Ülkesi'ne kendisi kaçırmaya karar verir. Kimsenin onu tanımaması için de kılık değiştirme kararı alır.Papyon'un en iyi dostları Mıstık ve Havuç, kraliçenin Papyon'un peşini asla bırakmayacağını ve kılık değiştirerek, onu geri almaya geleceğini tahmin ederler. Kasabaya yeni gelen Bayan Çilekliturta, Rüküş, Bayan Pişkin ve sirkin kedi terbiyecisinden şüphelenir ve Papyon'un da yardımıyla gelen herkesi araştırırlar. Buldukları birkaç ipucundan hareketle bir keşifte bulunur ve hedeflerine varmak üzere fedakarlığın ve yardımlaşmanın önemini anlayacakları yeni bir yolculuğa çıkarlar.Bu yolculukla, Papyon'u kraliçenin elinden kurtarabilecek ve onun sonsuza dek mutlu olmasını sağlayabilecekler midir? Mıstık ve sıra dışı kedisi Papyon'un bu fantastik öyküsünde hayal gücünün sınırlarını aşıp bu maceraya katılmak ister misiniz?