Yıl 1912… Varşova operasının en çok sevilen şarkıcılarından biri: Vera Kovalskoya…Bu genç ve güzel kız, Avrupa'da meşhur opera sanatkârları arasında yer alabilecek kabiliyette bir aktristi. Kendisinin hayret verici güzelliği ve insanı mest eden sesi, onu operanın en yüksek mertebesine yükseltmişti. Bu zamanlar Vera'nın en parlak yıllarıydı. Kendisine daima mutluluk, yükseliş ve herkes tarafından alkış getiren mesleğine bütün kalbi ile bağlıydı. Ancak genç, çalışkan ve yaratıcı bir besteci olan Grigory Mihailov ile yolları kesiştiğinde, talihin kuvvetli yumruğunu üzerinde hissedecek ve hayatı geri dönüşü mümkün olmamak üzere değişecekti.