Simon her gece gördüğü rüyanın anahtarını gizemli bir kadından alır: 11. yüzyılın ünlü Tibetli keşişi Milarepa'nın amcasının reenkarnasyonundadır ve amca yeğenine sonu gelmez bir kin duymaktadır. Simon yeniden doğuş döngüsünden çıkmak için bu iki adamın öyküsünü anlatmak zorundadır, hem de kimliğini onların kimlikleriyle karıştıracak kadar özdeşleşerek.