Ağustos, 1940Kent kırsalındaki sakin bir köyde, düşman kapıdadır…Britanya Savaşı kızışmaktadır ve Faye Bright, savaşmaktan vazgeçmeyen bir pilotun hayaletiyle karşılaşır. Faye ona yardım etmek istese de Dover'ın Beyaz Kayalıklarında işgalcileri püskürtebilecek çok gizli bir ritüel gerçekleştirmek üzere toplanan rengârenk bir cadı ekibine katılmak üzere yola çıkmak zorunda kalır.Ama bir sorun vardır. Ritüel çıplak olarak yapılmalıdır. Bayan Teach isyan bayrağını açar. Bayan Charlotte ise pek ilgilidir. Ve Faye, aralarında bir casus olduğundan şüphelenince ritüelin iptal edilmesini ister.Sarmaşık Ahırı'na musallat olan ve gerçeğin anahtarını elinde tutan hayaletle uğraşırken casusu ortaya çıkarmak Faye Bright'a kalmıştır. Fakat önce, Faye uçmayı öğrenmelidir.