Ulusal Adli Tıp Akademisi'nde bir kursa katılmış olan Massachusetts Eyaleti Dedektifi Winston Garano diğer adıyla Geronimo, Ten-nessee'nin Knoxville kasabasına bir görev için çağrılır. Geronimo'nun patronu olan bölge savcısı, güzel olduğu kadar sert bir mizaca sahiptir ve eyalet valisi olmak için adaylığını koymuştur. Güzel savcı seçimlerde ortaya attıkları, "Suç her zaman suçtur!" sloganı ile yirmi yıl önce işlenmiş bir faili meçhul cinayeti çözüme kavuşturmak, böylece bölge valiliğini tereyağından kıl çeker gibi kolayca elde etmek niyetindedir. Bunun için bir yasa çıkaracaklarına dair vaatlerde bulunur. Ancak Geronimo söz konusu edilen davanın izini sürerken görünenin ardında gizli oyunlar oynandığını fark eder. Artık Geronimo için kurulu oyunu bozma zamanı gelmiştir.